Обычный преподаватель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз – у него обнаружили рак лёгких. Денег на лечение катастрофически не хватает, да и вообще семья едва сводит концы с концами. В отчаянии мужчина приходит к рискованному решению – начать производить наркотики.
Бывший ученик Уайта Джесси Пинкман, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого учителя, оказывается как нельзя кстати. Парень уже имел опыт в этом деле, но недавно его лабораторию разгромили наркополицейские, а напарник исчез. Теперь им предстоит работать вместе.